Ở buổi tư vấn đầu tiên chúng ta sẽ cùng phân tích về mục tiêu và tình hình tài chính hiện tại của bạn, thẩm định dòng tiền, công nợ, thuế, bảo hiểm. Dựa trên cơ sở này, tôi phát triển và hoàn thiện một kế hoạch tài chính hiệu quả cùng khách hàng, bằng việc xác định mục tiêu muốn đạt được và mức độ rủi ro có thể chấp nhận được của khách hàng, tìm kiếm các sản phẩm phù hợp. Điều này tạo ra một kế hoạch tài chính được thiết kế dành riêng cho khách hàng. Tương tác, gắn kết giữa tôi và khách hàng thông qua quan hệ đối tác lâu dài và bền vững, giúp tính toán các mục tiêu tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn ở từng giai đoạn khác nhau.